Mon intervention, votre sérénité.
L'accompagnement dans la réalisation de vos projets grâce à des placements financiers sur mesure et cohérents avec vos souhaits.
Conseil en investissements financiers et gestion de patrimoine.
Conseillère en investissements financiers et gestionnaire de patrimoine, j’accompagne des particuliers et des professionnels dans la compréhension, la structuration et l’optimisation de leurs choix financiers et patrimoniaux.
J’interviens notamment sur les thématiques liées à l’assurance vie, au plan d’épargne retraite (PER), aux investissements immobiliers, à la fiscalité et aux dispositifs de défiscalisation, en tenant compte de votre horizon de placement et de votre profil de risque.
Basée à Capbreton, mon activité s’exerce partout en France, dans un cadre réglementé, avec une approche indépendante, pédagogique et rigoureuse.
Alexia elineau
Gestion de patrimoine sur mesure à Capbreton, partout en France.
Après 20 ans dans la banque, j’ai créé ma structure pour accompagner les particuliers et professionnels dans la construction et l’optimisation de leurs projets.
Mon objectif : offrir des solutions sur mesure, accessibles et cohérentes, pour que chacun puisse réaliser ses ambitions financières, en toute confiance.
- Diplômes : BTS Banque, Licence en Gestion de Patrimoine
- Intervenante à l’ESBanque : Cours du BTS au Master sur la banque, la fiscalité, les régimes matrimoniaux et les successions
- Formation de conseillers : Interventions pour un grand groupe bancaire
- Jury d’examen : Écoles Talis, No School, et Faculté d’Eco Gestion de Bordeaux